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申港证券--电气设备及新能源行业周报:210产业链
admin / 2020-12-06 20:26

  我国光伏行业进入一个相对成熟的新发展阶段,行业标准化、规范化成为新的发展趋势。平价上网时代即将到来,脱离补贴后,降低度电成本的重要性逐渐凸显。硅片、电池片、组件尺寸的标准化,产业链可以实现较优的规模化效应,提高生产效率,降低产业链制造、光伏系统初始投资和光伏发电度电成本。

  11月27日,天合光能、通威、东方日升300118)、阿特斯等八家光伏企业联合建议,在210-220mm尺寸范围内应选择210+/-0.25mm作为唯一尺寸,并倡议依照该尺寸修订国际半导体产业协会以及光伏行业协会已有的组件尺寸标准。

  大尺寸趋势确定,上下游产业链均有厂商积极布局210配套产能,210产业链即将成型,组件功率将显著提高。上机数控603185)、中环股份002129)210尺寸硅片都已有大单签订。通威、爱旭今年的电池片扩产都有布局210向下兼容的产线.15-1.3米的产线大组件面市。

  大尺寸对产业链成本的降低,主要在于对非硅成本的单位摊薄。从166切换至210产线合计可使终端成本下降约0.06元/W。从产业链各环节的度电成本来看,210电池片相对166减少20.7%,组件度电成本相对减少19.4%,电站BOS成本节约12%,LCOE减少4.1%。

  中环股份目前210硅片产能18GW,预计2020年底19GW,2021年底50GW。电池片、组件环节2021年底产能将分别达到80+GW、65+GW。

  推荐关注210大硅片主导者中环股份、210产业链积极布局的电池厂商通威股份600438)、爱旭股份600732),210组件代表企业天合光能。 投资组合:隆基股份601012),宁德时代300750),国电南瑞600406),璞泰来603659),中材科技002080)各20%。

  风险提示:新能源汽车销量不及预期;新能源发电装机不及预期;材料价格下跌超预期;核电项目审批不达预期。

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